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Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets Categorie Assets Gestione Asset [...]
[...] svolta.
Stampa rapportino direttamente dall'APP
Nell'APP puoi configurare fino ad un massimo di due template da proporre con la stampa. Accedi a SETUP>Configurazioni>Offline App>Template di stampa attività Clicca su Nuovo Template per inserirne uno nuovo di default viene caricato il template standard al quale puoi apportare le opportune modifiche; come per i moduli di stampa, nella barra Campi unione sono disponibili i [...]
Template Ticket
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Da Help Desk>Configurazioni, cliccando sul tab Template Email è possibile creare dei template personalizzati pronti all'uso in base all'attività che si deve svolgere. Per creare un nuovo template si deve: A) Inserire il nome del nuovo template [...]
Personalizzazione dei template in Tustena
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A partire dalla versione 14 è possibile personalizzare le stampe modificando i template presenti di default in Tustena direttamente da SETUP>Moduli di Stampa Dal menu della colonna a sinistra è possibile operare su una delle voci presenti. Una volta selezionata, cliccando su si aprirà la schermata di
editing. Se non presente alcun template salvato per la sezione, il sistema aprirà automaticamente l'editor con il template [...]
Nuovo Template
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Clicca su "Nuovo Template" per aggiungerne uno nuovo che potrai successivamente usare per inviare mail precompilate ad una lista di distribuzione o per le comunicazioni verso i clienti (ossia le attività di tipo Mail ).
Ti abbiamo messo a disposizione un editor visuale, che permette di creare un template inserendo i singoli elementi presenti nel menu dell'editor oppure [...]
Template Permessi
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Questa sezione ti consente di creare dei template da richiamare quando devi impostare dei permessi "di routine" nella sicurezza degli oggetti in modo da non dover ogni volta inserire tutte le impostazioni manualmente. Entrando nel menu fai Nuovo per creare un nuovo template oppure clicca su uno che hai già configurato per visualizzarlo/modificarlo. Nel caso di un nuovo [...]
[...] Marketing (DEM).
Scenario Desidero informare i Lead (possibili clienti futuri) del lancio di un nuovo prodotto(lo chiameremo A7X) attraverso un'attività di DEM e seguire in tempo reale l'andamento della campagna. Soluzione
Si possono ottenere gli stessi risultati seguendo vie diverse, ma per comodità mostreremo la soluzione seguendo 4 semplici steps: Step 1: Creare una Lista di Distribuzione Step 2: Creare un Template Step 3: Implementazione ed invio Mail Step 4: Visualizzazione Report Step 1 Creare una Lista di Distribuzione [...]
Template Ticket per l'Help Desk
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in questa sezione puoi configurare i template ticket che vengono precaricati quando l'operatore invia una comunicazione via mail in risposta ad un quesito segnalazione del cliente, tracciato con un ticket. I messaggi che puoi configurare sono i seguenti: Notifica apertura: quando viene aperto un nuovo ticket si invia una notifica al cliente Notifica apertura da grabber: per notificare al cliente che la richiesta è stata elaborata dal sistema [...]
Nuovo preventivo
Cliccando su Nuovo preventivo , dalla barra laterale, potrai inserire un nuovo preventivo; una volta salvato potrai inoltre inviarlo tramite e-mail o stamparlo in .PDF
Nuovo preventivo (con caricamento dei prodotti presenti in Tustena)
Nella sezione "Preventivi" andrai ad inserire i dati anagrafici, i termini di pagamento e di consegna. Compila i vari campi tenendo presente che: nel campo "Richiesto da" puoi inserire il richiedente del preventivo selezionando [...]
10.2.1 Nuovo ordine
Cliccando su "Nuovo ordine" sarà possibile creare un nuovo ordine che potrà essere convertito in formato .pdf e stampato. Nella sezione "Ordini" dovranno essere inseriti i dati anagrafici e i termini di pagamento e di consegna. Compilare in maniera opportuna i vari campi tenendo presente che: nel campo "Proprietario" occorre selezionare il proprietario: cliccare su , inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su e selezionare l'utente desiderato; nel campo "Area Manager" è possibile [...]
[...] sorgenti dei codici da implementare nella pagina web. Step 1: Creare un Database Step 2: Creare un Template ed invio mail Step 3: Creare il format di partecipazione all'evento Step 1 Creare un database
Cliccare su "DATABASE" --> "DB MANAGER" --> "Nuovo database" . Definiamo il nome del database e le colonne, che andranno a costituire poi le informazioni relative ai clienti (nome azienda, indirizzo, mail), tramite il tasto "aggiungi colonna" . Andiamo ad inserire le etichette che fungeranno da colonna Clicchiamo il tasto "Aggiorna tutti" [...]
3.2.1.3 Nuovo appuntamento multiplo
Cliccando su "Nuovo appuntamento multiplo" si aprirà la seguente finestra: Compilando i vari campi sarà possibile creare un nuovo appuntamento multiplo che successivamente sarà visualizzabile nel calendario di tutti gli utenti coinvolti. Come prima cosa inserire la data dell'appuntamento nel campo "Il giorno (dd/MM/yyyy)" (data d'inizio), o compilando direttamente il campo digitandola (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure [...]
Nuovo appuntamento
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Cliccando su "Nuovo appuntamento" si aprirà la seguente finestra: Compilando i vari campi sarà possibile creare un nuovo appuntamento che successivamente sarà visualizzabile nel calendario. Come prima cosa inserire la/e data/e dell'appuntamento nei campi "Dal (dd/MM/yyyy)" (data d'inizio) e "Al (dd/MM/yyyy)" (data di fine), o compilando direttamente i campi digitando le rispettive date (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad [...]
Guida al nuovo editor Mail
A partire dalla versione 19 del CRM, l’editor è stato migliorato ed è stata aggiunta una nuova modalità di editing per facilitare l’utente nella costruzione delle newsletter.
Per ciascuna mail inoltre viene visualizzata la Redemption , ovvero la percentuale di email aperte calcolata rispetto al totale delle mail che sono state complessivamente spedite con quel template.
Entrando in editing di una mail oppure cliccando su Aggiungi per crearne una nuova, ora si hanno a disposizione 3 diversi editor: Foundation [...]
[...] è possibile gestire i preventivi, eventualmente commutandoli in ordini ( Ordini ). Per creare un nuovo preventivo cliccare su "Nuovo preventivo" ( Nuovo preventivo ),Per caricare un preventivo a documenti cliccare su "Nuovo preventivo a documenti" ( Nuovo preventivo a docu ). Per effettuare una ricerca di tutti i preventivi che soddisfino determinate condizioni compilare in maniera opportuna i campi nella sezione "Filtro" della barra laterale, tenendo [...]
[...] quel giorno; posizionando il puntatore sull'icona di un determinato giorno sarà possibile creare un nuovo appuntamento ( Nuovo [...]
Nuovo
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Posizionando il cursore sopra la voce "Nuovo" comparirà la seguente lista: Cliccare sul tipo di attività che si desidera creare (attività [...]
Nuovo ticket
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{Incoming}
Cliccando su Nuovo [...]
Messaggi in Bacheca
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{Incoming}
Alla ricezione di un nuovo messaggio comparirà la finestra: Cliccare su "OK" per continuare. È possibile consultare tutti i messaggi nella sezione
( Messaggi ); nella seguente tabella sarà possibile visualizzare gli ultimi messaggi ricevuti: I messaggi non letti sono contrassegnati dall'icona
, quelli letti dall'icona
. È possibile ordinare i messaggi in ordine alfabetico per cognome del mittente cliccando su "Da", o per oggetto cliccando su "Oggetto", oppure per data cliccando su "Data"; per invertire [...]
Nuovo evento
L'evento è un oggetto che non genera alcun tipo di attività
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Cliccando su "Nuovo evento" si aprirà la seguente finestra:
Compilando [...]
Nuovo preventivo a documenti Cliccando su "Nuovo preventivo a documenti" sarà possibile catalogare un file di preventivo esistente. La differenza principale dei preventivi [...]
Nuovo prodotto
Argomenti collegati:
{Incoming}
Cliccando su "Nuovo prodotto" dalla colonna [...]
Nuovo lead
Argomenti collegati:
{Incoming}
Cliccando su "Nuovo [...]
Nuovo ticket esterno
Argomenti collegati:
{Incoming}
Cliccando su "Nuovo [...]
Nuovo report
Argomenti collegati:
{Incoming}
Cliccando su "Nuovo [...]
[...] precedente versione del plugin, seguire la guida su Come disinstallare il precedente plugin per Outlook (Manuale IT)
Assicurasi che Outlook non sia in esecuzione sul computer locale ed avviare quindi il file Setup.exe scaricato seguendo la procedura di registrazione del componente. Se l'installazione viene Una volta installato, in Outlook verrà creato un nuovo tab ove trovare il componente installato Clicchiamo quindi su Impostazioni : apparirà la schermata seguente dove andremo ad inserire i nostri dati di [...]
[...] restrizioni per questo oggetto oppure restrizione se stai restringendo le operazioni possibili in applica template puoi applicare un modello preconfigurato di restrizione/condivisione senza inserire i gruppi/utenti/team manualmente (in caso di operazioni che effettui più frequentemente) Verifica i permessi ti permette di aprire un pop-up e visualizzare allo stato attuale come sono gestiti i permessi per l'oggetto che hai aperto
Una volta che hai impostato i nuovi permessi, nell'attività vedrai il campo sicurezza così:
Templates In SETUP>Configurazioni>Permessi Avanzati>
Nuovo contatto
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{Incoming}
Cliccando su "Nuovo [...]
[...]
Per prima cosa, inseriamo i dati di configurazione del flusso nella schermata di riepilogo: Nome Template: il nome del flusso che andiamo a creare Flow collegato al tipo di oggetto: Tutti i flussi devono essere collegati ad un’anagrafica, che sia Azienda, Contatto o Lead. Poiché questi elementi hanno strutture dati differenti, non è possibile creare un flusso che sia collegato a più entità, ed è necessario indicare a quale tipologia il flusso fa riferimento Fascia Lavorativa: Per creare un flusso è necessario creare le fasce di lavoro, ovvero le fasce orarie in [...]
[...] restrizioni per questo oggetto oppure restrizione se stai restringendo le operazioni possibili in applica template puoi applicare un modello preconfigurato di restrizione/condivisione senza inserire i gruppi/utenti/team manualmente (in caso di operazioni che effettui più frequentemente) Verifica i permessi ti permette di aprire un pop-up e visualizzare allo stato attuale come sono gestiti i permessi per l'oggetto che hai aperto
Una volta che hai impostato i nuovi permessi, nell'attività vedrai il campo sicurezza così:
Templates In SETUP>Configurazioni>Permessi Avanzati>